엔비디아의 차세대 AI 플랫폼인 Vera Rubin의 본격적인 양산 전개가 TLC NAND 공급망을 압박하면서, 6월 하락세를 보이던 512Gb TLC NAND 현물 가격이 다시 21달러 선을 회복했습니다.
AI 모델이 거대해짐에 따라 KV Cache* 관리가 핵심 과제로 떠올랐으며, 엔비디아는 이를 처리하기 위해 루빈 플랫폼에 CMX(Context Memory eXtension)라는 중간 저장장치 계층을 새로 도입했습니다.
* Key-Value Cache는 AI 모델이 이미 계산한 정보를 임시로 저장해 두었다가 재사용하는 메모리 공간
CMX는 HBM(고대역폭 메모리)과 기존 백엔드 네트워크 저장장치 사이에 위치하며, 초고속 TLC 플래시 메모리 풀 형태로 작동합니다.
* 2U CMX 서버 1대당 600TB의 TLC 플래시 메모리 탑재
이로인해 메모리 반도체 공급사(삼성전자, SK하이닉스 등) 수혜 확대가 예상됩니다.
- HBM 시장뿐만 아니라 고성능 TLC NAND 및 eSSD 시장의 가격 상승세(가격 반등 및 수익성 개선)가 가속화될 가능성이 높음
따라서 기술적 난이도가 높은 CMX 서버 및 엔터프라이즈 SSD용 고밀도 TLC 칩 공급 역량을 갖춘 메모리 업체들의 입지가 더욱 강화될 것으로 보입니다.
다만 '엔비디아가 TLC NAND 가격을 끌어올리고 있다'는 가설은 충분히 설득력이 있지만, 아직은 검증이 더 필요한 단계라는 의견도 있으니 참고하세요!
▶ 원문 출처: https://wccftech.com/nvidias-vera-rubin-production-ramp-up-is-now-squeezing-tlc-nand-supply-driving-512gb-spot-prices-to-21-after-the-june-slump/
