Halo, saya Pazz.
Belakangan ini banyak berita tentang Apple yang meminta memori ke CXMT karena ditolak...
Semua yang berikut hanyalah imajinasi saya, jadi silakan baca sebagai fiksi ya ㅎㅎ
Sebelum munculnya AI, Apple adalah raja pasar DRAM. Tidak ada produsen perangkat yang bisa menyerap sebanyak Apple, dan mereka adalah pelanggan terbesar Samsung, SK Hynix, dan Micron.
Saat membuat DRAM pada wafer, ratusan chip dapat dibuat dalam satu wafer. Mereka kemudian diuji untuk fungsi, kinerja, kecepatan, dll., dan dikelompokkan menjadi "baik", "biasa", "buruk", dan "mati". Ini disebut Binning. Apple selalu meminta chip terbaik, dan produsen memori memang melakukannya. Artinya, chip terbaik dari wafer dikirim ke Apple, yang biasa dikirim ke produsen smartphone Cina, dan yang bermasalah dikirim ke set-top box murah, dll.
Apple bahkan menggunakan spesifikasi paket unik yang berbeda dari paket memori seluler standar. Paket yang dirancang untuk Apple tidak dapat dijual ke tempat lain. Jika kecepatannya turun saat diuji dalam bentuk paket, chip tersebut harus dibuang karena spesifikasi khusus Apple. Hal ini juga berlaku untuk NAND.
Namun, munculnya AI membuat segalanya menjadi rumit. Sebelum musim gugur tahun lalu, pasokan memori tidak masalah, jadi Apple bisa meminta harga tinggi. Namun, dengan munculnya agen AI dan peningkatan CAPEX AI yang gila, kekurangan memori akan sangat parah pada tahun 2026, dan sumber daya Apple mulai terganggu.
Dikatakan bahwa jumlah DRAM seluler (kecuali HBM yang digunakan dalam platform Rubin Nvidia) yang akan diluncurkan di paruh kedua tahun ini saja sama dengan total permintaan DRAM seluler dunia sebelumnya. Artinya, satu platform Rubin Nvidia mengonsumsi memori sebanyak seluruh pasar smartphone.
Namun, peningkatan pasokan memori akan sulit melebihi 20-30% per tahun dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kekurangan memori sangat parah dan akan semakin parah di tahun depan.
Oleh karena itu, hyperscaler dan big tech membuat kontrak pasokan jangka panjang (LTA) selama 5 tahun dengan perusahaan memori. Seperti yang disebutkan dalam postingan sebelumnya, diperkirakan kekurangan memori akan berlanjut hingga 2030, jadi big tech juga berpikir demikian dan membuat kontrak pengikatan 5 tahun.
Dalam situasi ini, Apple menolak untuk membuat LTA dengan alasan harga yang mahal.
Masalahnya adalah perusahaan memori telah mengikat 60-70% dari total produksi mereka hingga tahun depan melalui LTA. Artinya, sementara Apple ragu, tidak ada lagi pasokan yang tersedia untuk mereka.
Apple yang panik berlari ke CXMT. Namun, CXMT juga harus memenuhi permintaan big tech Cina dan tidak memiliki kapasitas untuk memasok Apple. Selain itu, teknologi Apple membutuhkan spesifikasi paket dan kinerja khusus yang sulit dipenuhi oleh CXMT.
Proses produksi DRAM CXMT menggunakan proses yang lebih tua 3-4 tahun dibandingkan Samsung, SK Hynix, dan Micron. Masalahnya adalah konsumsi daya lebih tinggi dan kecepatan lebih lambat. Menggunakan chip CXMT akan membuat waktu penggunaan iPhone terbaru jauh lebih pendek dan performanya tidak optimal.
Rumor mengatakan bahwa Apple harus meluncurkan produk baru pada bulan September, tetapi karena kekurangan DRAM, peluncuran produk baru akan ditunda (ada rumor yang mengatakan akan ditunda hingga awal tahun depan) atau bahkan jika diluncurkan, pasokan produk ke pasar akan terbatas. Ada juga rumor bahwa TSMC telah memproduksi lebih dari 1 miliar dolar untuk Apple AP, tetapi tidak ada DRAM untuk dipasangkan, sehingga stoknya menumpuk.
Tidak hanya sulit untuk mendapatkan pasokan, tetapi bahkan jika berhasil mendapatkannya dengan harga mahal, dibutuhkan waktu untuk memproduksi paket khusus Apple dan memasangnya ke TSMC. Oleh karena itu, peluncuran produk baru yang tepat waktu pada bulan September tampaknya mustahil. Ini dapat berdampak besar pada kinerja keuangan Apple.
Membeli memori dengan harga mahal berarti menaikkan harga produk Apple, yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan konsumen. Ini bukan keputusan yang mudah. Galaxy menggunakan chip dari perusahaan yang sama, jadi mereka meminimalkan kenaikan harga dan meluncurkan produk (walaupun divisi DX yang memproduksi smartphone mengalami kerugian untuk pertama kalinya). Dalam situasi ini, jika hanya Apple yang menaikkan harga...
Itu saja cerita fiksi saya.
Terima kasih telah membacanya.
